El CRM que tu pequeño equipo usará de verdad
El agente de IA de Macaly creó un CRM ligero completo: panel del embudo con importes en tiempo real, gestión de contactos, cronología de actividad e informes de oportunidades ganadas y perdidas. Siete prompts y cero hojas de cálculo.
1. Describe el CRM y obtén un producto funcional
Un prompt creó el panel con valor del embudo, ingresos, conversión, oportunidades, rendimiento mensual y vistas de contactos y actividad.
«Créame un CRM de ventas sencillo para un equipo pequeño, con métricas, gráfico de rendimiento y páginas de contactos, embudo y actividad. Usa un diseño claro y limpio.»
2. Guarda las oportunidades
Contactos, oportunidades y notas se trasladaron a una base de datos. Cada edición se sincroniza y cada cambio de fase conserva su fecha.
«Guarda contactos y oportunidades en una base de datos. Cuando mueva una oportunidad por el embudo, registra la nueva fase y la fecha.»
3. Añade informes de resultados
Una frase generó el gráfico de oportunidades ganadas y perdidas durante seis meses, con leyenda y estados vacíos.
«Añade un gráfico mensual que compare las oportunidades ganadas y perdidas durante los últimos seis meses.»
4. Invita al equipo
Los administradores gestionan todo y cada comercial ve sus propias oportunidades. Las sesiones funcionan sin pantallas de configuración.
«Añade acceso para mi equipo. Los administradores ven todas las oportunidades y los comerciales solo las suyas.»
5. Perfecciona · Prompts 5–7
Se unificaron las tarjetas de métricas, se añadieron atajos de teclado y se verificaron 14 pruebas. Cero errores.
«Ordena el espaciado del panel y haz que todas las tarjetas de métricas sean coherentes.»
Qué hizo el agente
Métricas del embudo en directo
El valor, los ingresos, la conversión y el número de oportunidades se actualizan al cambiar de fase.
Tendencias de ganancias y pérdidas
El gráfico mensual utiliza datos reales de las oportunidades, no cifras escritas manualmente.
Acceso basado en roles
Los administradores controlan todo y cada comercial ve únicamente sus oportunidades.
Cronología de actividad
Cada llamada, nota y cambio de fase queda registrado automáticamente por contacto.
Diseño limpio y enfocado
Tema claro, detalles azul marino, cuatro métricas y un gráfico sin elementos innecesarios.
14 pruebas y cero errores
La lógica, los permisos y el renderizado se comprobaron antes de la entrega.
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