Segmentos estáticos y dinámicos

¿Cuál es la diferencia entre un segmento estático y uno dinámico en Mautic?

En Mautic se puede diferenciar entre segmentos estáticos y dinámicos.

 

Segmentos estáticos

Los segmentos estáticos no están basados en filtros. La adición de contactos a un segmento debe hacerse de una de las tres maneras siguientes:

  • Moviendo manualmente los contactos
  • Utilizando una acción en una campaña, una acción de envío de formulario o un evento de activación de puntos
  • Cargando contactos a través de un archivo CSVCSV El formato CSV (del inglés, Comma Separated Values) se utiliza para intercambiar datos entre diferentes aplicaciones, por ejemplo exportar datos de contacto de un sitio web en formato csv e importarlos en otro sitio que permita este formato.Se trata de un archivo de texto plano que contiene una lista de datos separados por comas.Cada línea de un archivo CSV es un nuevo registro del conjunto de registros que contiene el archivo. Estos archivos se generan cuando se pretende transferir datos de un sistema de almacenamiento a otro. directamente en un segmento

 

Moviendo manualmente los contactos

Para actualizar los contactos por lotes:

  1. Utiliza los filtros de búsqueda en la sección de contactos de Mautic para encontrar los contactos que quieres modificar
  2. Marca las casillas junto a esos contactos
  3. Haz clic en la flecha verde desplegable que aparece en la parte superior de la columna
  4. Selecciona «Cambiar segmentos» de la lista
  5. Elige el segmento o segmentos a los que quieras añadir o eliminar contactos
  6. Haz clic en Guardar

 

Para contactos individuales:

  1. Navega hasta el registro del contacto que quieras cambiar
  2. Haz clic en la flecha desplegable, junto a «Editar/Enviar correo electrónico/Cerrar»
  3. Selecciona Preferencias
  4. Haz clic en la pestaña Segmentos
  5. Elige el segmento o segmentos a los que quieras añadir o eliminar contactos
  6. Haz clic en Guardar

 

Acción de la campaña

Dentro de una campaña, puedes añadir contactos a los segmentos o eliminarlos de ellos mediante la acción «Modificar el segmento del contacto». Para añadir contactos a un segmento, debes haber creado ya el segmento y haberlo configurado como Segmento público = Sí.

  1. Dentro del constructorBuilder Un builder es un constructor o personalizador de contenidos, que en el caso de WordPress, permite diseñar sitios de forma relativamente sencilla utilizando herramientas y funciones integradas para añadir casi cualquier cosa en una página, una entrada (post) o en otras zonas de una sitio web. Por ejemplo Divi, Elementor, Visual Composer Website Builder, etc. de campañas, haga clic en un conector
  2. Selecciona «Acción»
  3. En la lista desplegable de acciones, selecciona «Modificar el segmento del contacto»
  4. Elige de la lista de segmentos existentes de los que deseas añadir/eliminar el contacto
  5. Haz clic en Guardar y cerrar

 

Acción de envío del formulario

La opción «Modificar los segmentos del contacto» está disponible como acción de envío en los formularios independientes. Con un formulario de Campaña, creas una campaña con una acción de «Modificar los segmentos del contacto».

  1. Haz clic en la pestaña «Acciones»
  2. En la lista desplegable «Añadir nueva acción de envío», selecciona «Modificar los segmentos del contacto»
  3. Añade un título y una descripción a la acción de envío (opcional)
  4. Selecciona los segmentos de los que deseas añadir/eliminar el contacto
  5. Haz clic en Añadir

 

Activación de puntos

Una vez que un contacto ha acumulado un número asignado de puntos, puedes añadirlo automáticamente a un segmento. Puede ser un segmento para tus contactos más comprometidos que se convierten en elegibles para ofertas especiales, o un segmento que tu equipo de ventas revisa regularmente para encontrar perspectivas potencialmente atractivas.

  1. En la sección de puntos de la plataforma, selecciona Gestionar activadores
  2. Haz clic en +Nuevo
  3. Pon un nombre y una descripción al activador
  4. Introduce el número de puntos como mínimo para que un contacto sea añadido al segmento
  5. Determina si quieres añadir al segmento todos los contactos con al menos ese número de puntos
  6. Si sólo quieres añadir a este segmento los nuevos contactos que alcancen ese umbral, deja el interruptor en «No»
  7. Para añadir al segmento todos los contactos existentes con al menos un determinado número de puntos, cambia a «Sí»
  8. En la pestaña de Eventos, haz clic en el desplegable de «Añadir un evento» y selecciona «Modificar segmentos de contactos»
  9. Añade un título y una descripción a la acción de envío (opcional)
  10. Selecciona los segmentos de los que deseas añadir/eliminar el contacto
  11. Haz clic en Añadir y luego en «Guardar y cerrar»

Esto hace lo mismo que la creación de un segmento dinámico con un filtro para Puntos, operador mayor que (o igual a), y el número mínimo de puntos. La única diferencia es que si sólo quieres añadir contactos a un segmento que alcancen el valor de puntos después de crear este activador a un segmento, tienes esa opción.

 

Carga de CSV

Si tienes una lista fuera de Mautic, por ejemplo en una hoja de Excel, Google, etc., puedes subir esa lista directamente a un segmento de Mautic.

Para poder hacerlo tienes que crear primero tu segmento.

  1. Haz clic en la sección de Contactos
  2. Haz clic en la flecha desplegable de la esquina superior derecha y selecciona «Importar»
  3. Selecciona el archivo CSV y haz clic en «Cargar». Asegúrate de que tu archivo está en formato UTF-8UTF-8 La codificación UTF-8 (del inglés Unicode Transformation–8-bit) significa Transformación Unicode de 8 bits, y es una codificación definida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en la norma ISO 10646.Esta puede representar hasta 2.097.152 puntos de código (2^21), más que suficiente para cubrir los actuales 1.112.064 puntos de código Unicode.El estándar Unicode se ha convertido se aplica en HTML, XML, Java, JavaScript, correo electrónico, ASP, PHP, etc. y también es compatible con muchos sistemas operativos y todos los navegadores modernos. CSV
  4. En la parte superior de la siguiente pantalla, puedes seleccionar el segmento al que quieres añadir los contactos
  5. Asigna los campos apropiados del archivo (recuerda asignar siempre el identificador único, para no crear duplicados)
  6. Haz clic en Importar

Si tu archivo tiene más de 1.000 filas, el sistema cambiará de pantalla y te informará cuando el archivo se haya cargado, ya que en estos casos la carga se realiza en segundo plano.

Una vez cargados los contactos, haz clic en la sección de Segmentos de la plataforma y verás tus contactos añadidos. También puedes etiquetar los contactos importados creando un campo de etiqueta en tu hoja de Excel, etc., para que se importe en el proceso.

 

Segmentos dinámicos

Los contactos entran y salen de los segmentos dinámicos automáticamente en función de los filtros aplicados al segmento. A medida que se actualizan los datos asociados al contacto, incluyendo las asociaciones de la empresa y los comportamientos, Mautic actualiza la pertenencia al segmento en consecuencia.

Mautic moverá dinámicamente tus contactos a/desde los segmentos basándose en los filtros. Puedes filtrar por campos de contacto, campos de empresa e incluso por acciones, como correos electrónicos enviados o leídos.

  1. Crea un nuevo segmento haciendo clic en el botón +Nuevo
  2. Añade un nombre y una descripción a tu segmento en la pestaña Detalles
  3. Haz clic en la pestaña Filtros para añadir filtros
  4. Haz clic en el menú desplegable «Elija uno…» y busca el campo por el que quieres segmentar.
  5. Añade más filtros, utilizando el operador «O», si los necesitas.
  6. Haz clic en Guardar y cerrar
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Updated on 27 julio, 2022