Cuando una web empieza a crecer, muchas veces llega ese punto en el que ya no todo tiene que estar abierto para cualquiera que entre. A veces necesitamos reservar una parte del sitio para usuarios concretos, donde puedan ver su información, descargar archivos, consultar pedidos, acceder a contenido privado o comunicarse de una forma más ordenada. En ese tipo de casos, crear un área de cliente en WordPress puede encajar bastante bien.
No es algo que todas las webs necesiten desde el principio, claro. Pero cuando trabajamos con una tienda online, una academia, una comunidad, un portal interno o un servicio donde cada persona debe acceder a contenido personalizado, tener una zona privada puede mejorar bastante la experiencia. En lugar de resolver todo por correo, con enlaces enviados o con formularios sueltos, podemos reunir buena parte de esa interacción dentro de la propia web.
Además, WordPress nos da bastante margen para montar este tipo de espacio sin tener que empezar desde cero. Hay plugins que nos ayudan a gestionar perfiles, limitar contenido, crear zonas privadas o incluso montar un portal más completo según lo que necesitemos. La idea es adaptar esa área al tipo de proyecto que tenemos, no complicarla más de la cuenta.
Eso sí, antes de ponernos a crearla, conviene tener claro para qué la queremos. No es lo mismo un área para revisar pedidos que una zona privada con documentos, contenido restringido o soporte para clientes. Cuanto más claro tengamos ese objetivo desde el inicio, más fácil será elegir la mejor forma de montarlo.
En esta guía vamos a ver en qué casos puede tener sentido crear un área de cliente en WordPress, qué usos suele tener y qué opciones podemos valorar para construirla de una forma práctica y bien pensada.
Tabla de contenidos
- 1 ¿Cuándo crear un área de cliente en WordPress?
- 2 Plugins para crear un área de cliente en WordPress
- 3 ¿Cómo crear un área de cliente en WordPress, con plugin Ultimate Member
- 4 ¿Cómo crear un área de cliente en WordPress, con plugin Restrict User Access
- 5 ¿Cómo crear un área de cliente en WordPress, con plugin WP Customer Area
- 6 Conclusión
¿Cuándo crear un área de cliente en WordPress?
El crear un área de clientes en WordPress puede ser de utilidad según que situación se nos presente, por ejemplo:
- En una tienda WordPress para mejorar la experiencia del usuario
- Una comunidad de clientes en la que fomentemos la participación por medio de incentivos en su área de cliente
- Para ofrecer contenido exclusivo
- entre otras más que vamos a ver en breve
El uso de esta área de cliente ayuda a mantener a un usuario fidelizado con la marca y así ayudar a mejorar la satisfacción del mismo con nuestra empresa o sitio web.
Tienda online
Si tenemos una tienda online queremos ofrecerle a nuestros clientes una experiencia de compra novedosa, el uso de esta área de clientes puede ser una buena opción, ya que usando este método podemos permitirle a los usuarios que se registran al sitio gestionar sus pedidos, guardar las direcciones de envío, ver historiales de compras, recibir ofertas específicas según sus compras realizadas incluso notificaciones de WooCommerce.
Todo esto puede ayudar a mejorar la lealtad del cliente con respecto a otros sitios que no posean estas funciones, así mismo el fomentar a que se realicen compras más seguido.
Comunidad de usuarios
Si nuestra intención es crear una comunidad para los usuarios que tenemos, en donde puedan interactuar entre ellos, compartir contenido informativo y colaborar entre ellos, también podemos crear una área de clientes que en este caso serían los usuarios del mismo con perfiles, historial de publicación, comentarios realizados, o participaciones recientes. Esto puede generar un mejor sentido de comunidad y fomentar la participación activa de los usuarios que ingresan a nuestro sitio web.
Contenido exclusivo
Si, por el contrario, nuestro servicio se basa en contenido exclusivo como artículos premium o recursos descargables de programas, incluso cursos online creados con un LMS WordPress, la creación de un área de cliente nos va a permitir el gestionar y controlar el acceso a este mismo.
Es posible incluso el crear varios niveles de membresías o suscripciones para ofrecer contenido específico a cada tipo de usuario suscrito, en algunos casos este sistema motiva aún más a las personas a suscribirse a un contenido de más calidad por el precio reflejado.
Portal de empleados
Si nuestro sitio web corporativo se enfoca en ser un portal de empleados para gestionar toda la información referente a una empresa, ya sea comunicación interna, correos electrónicos o documentos, información de clientes, entre otras características más.
Es posible el permitir a los usuarios registrados gestionar esta información, así mismo ofrecer páginas que no tengan una relación estrecha con los perfiles, por ejemplo política de la empresa, horarios de trabajos, beneficios, entre otras, viendo de esta manera que el sistema de área de cliente se puede aplicar a un espacio en específico de una web.
Soporte al cliente
Otro de los ejemplos más utilizados de un área de clientes es el caso de que queramos ofrecer un soporte especializado o personalizado para cada cliente que tengamos, con él nos sería posible el atender las consultas de estos usuarios para gestionar sus tickets de atención basándose en los planes que tengan asociados a su cuenta,
Esto ese utiliza en caso tal que ofrezcamos un servicio que pueda ser atendido bajo consultas generales, nos ayuda a generar más satisfacción con el cliente y mejorar la eficiencia del servicio de atención.
Plugins para crear un área de cliente en WordPress
El uso de un área de cliente como hemos visto se puede centrar según las necesidades que tengamos en nuestro sitio, y según la estrategia que queramos tomar para mejorar la experiencia del usuario, por lo que vamos a ver una serie de plugins para WordPress que podemos utilizar tanto para la gestión de algunos ajustes básicos de membresías como para gestionar sitios completamente orientados a ser un espacio privado donde nuestros usuarios o clientes tengan esta área específica para ellos poder tener contenido exclusivo.
Plugin ultimate member
Ultimate Member suele ser una de las primeras opciones que aparecen cuando queremos crear un área de cliente en WordPress y necesitamos que los usuarios tengan su propia cuenta dentro de la web.
Puede venirnos bien en proyectos donde hace falta ofrecer registro, inicio de sesión, perfiles de usuario y acceso a ciertas zonas según el tipo de cuenta. Por eso encaja bastante bien en comunidades, membresías sencillas o espacios privados donde no todo el contenido está pensado para cualquier visitante.
Además, nos evita tener que montar todo desde cero. Desde el propio WordPress podemos preparar formularios, añadir campos personalizados, organizar perfiles y decidir qué puede ver o hacer cada usuario dentro del sitio.
Entre sus puntos principales podemos destacar:
- Creación de formularios de registro e inicio de sesión: podemos generar formularios para que los usuarios se registren, entren a su cuenta o recuperen su contraseña de una forma más organizada.
- Perfiles de usuario personalizados: permite mostrar perfiles con información del usuario, algo bastante útil si queremos crear una comunidad, directorio de miembros o zona privada con datos visibles según el caso.
- Campos personalizados: podemos añadir campos adicionales al formulario de registro o perfil, como teléfono, empresa, cargo, intereses o cualquier dato que tenga sentido para nuestro proyecto.
- Restricción de contenido: nos ayuda a limitar el acceso a ciertas páginas, entradas o secciones para que solo determinados usuarios puedan verlas.
- Roles de usuario: podemos trabajar con distintos tipos de usuarios y adaptar la experiencia según el perfil que tenga cada uno dentro del sitio.
- Diseño adaptable: los formularios y perfiles se integran de forma bastante visual, por lo que puede funcionar bien en sitios donde queremos una experiencia más cuidada para el usuario.
Este plugin puede venirnos muy bien si buscamos crear un área de cliente en WordPress donde los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y gestionar parte de su información. No quiere decir que sea la única opción ni que sirva para todos los casos, pero sí puede ser una buena alternativa cuando necesitamos una zona privada más enfocada en perfiles, comunidad o acceso personalizado.
Plugin WP Customer Area
Este es un plugin modular, lo cual nos permite tener una amplia gama de opciones para creación de paneles y espacios de trabajo según que necesitemos para nuestras áreas de clientes, de igual forma a como se nos presentan algunos otros plugins para WordPress este cuenta con un acceso fácil para los usuarios, páginas privadas e incluso archivos privados que se pueden asignar en los perfiles de cada usuario, sin contar las opciones de personalización que posee para adaptarse a cada sitio que se quiera implementar.
Entre las funciones que más pueden interesarnos de WP Customer Area están las relacionadas con la privacidad y la organización del contenido. Por ejemplo, podemos habilitar una zona a la que solo entren usuarios registrados, algo muy útil cuando queremos diferenciar claramente lo que ve cualquier visitante de lo que queda reservado para clientes.
También nos da la posibilidad de crear páginas privadas para cada usuario. Esto puede venirnos bien si necesitamos mostrar una propuesta, un informe, documentación concreta o cualquier contenido que no tendría sentido dejar visible para todos.
Otro punto práctico es la opción de compartir archivos de forma individual. Así podemos dejar disponibles documentos, facturas, contratos, materiales descargables o recursos personalizados dentro de la cuenta de cada usuario, sin tener que enviarlos siempre por correo o recurrir a enlaces sueltos.
Al final, una de sus ventajas está justo ahí: nos ayuda a tener la información del cliente mejor ordenada dentro de la propia web. En vez de repartir todo entre emails, adjuntos y mensajes, podemos centralizarlo en un solo lugar y hacer que sea más fácil de consultar después.
Además, el plugin se puede ampliar con módulos extra si el proyecto necesita ir un poco más allá. Y en la parte visual también ofrece margen para adaptar esa zona privada y hacer que encaje mejor con el resto del sitio.
Plugin WP Members
Un plugin que tiene bastante tiempo en el mercado, este funciona como gestor de usuarios, al mismo tiempo que establece parámetros sobre quien puede o no ver las páginas o entradas en WordPress que tengamos asignadas como privadas según el usuario que necesite ingresar a la misma.
Este plugin nos ofrece una solución sencilla y ligera para generar experiencias de usuario más cercanas a una membresía básica en nuestro sitio y poder crear áreas de clientes básicas donde lo importante sea el contenido.
Plugin Profile Builder
Un plugin que tiene bastante tiempo en el mercado, este funciona como gestor de usuarios, al mismo tiempo que establece parámetros sobre quien puede o no ver las páginas o entradas en WordPress que tengamos asignadas como privadas según el usuario que necesite ingresar a la misma.
Este plugin nos ofrece una solución sencilla y ligera para generar experiencias de usuario más cercanas a una membresía básica en nuestro sitio y poder crear áreas de clientes básicas donde lo importante sea el contenido.
Plugin Membership & Content Restriction
Este plugin es similar al anterior, con la diferenciación de que este está dirigido en la totalidad a sistemas donde el pago sea el método de diferenciación de cada perfil, con la posibilidad de asignar cada una de las páginas de acuerdo a los roles que queramos mostrar, así mismo los precios de cada suscripción y formularios específicos para funcionar con estas mismas.
Entre las funciones que más pueden interesarnos de este plugin está la posibilidad de crear varios niveles de acceso. Por ejemplo, un plan gratuito, otro básico y otro premium. Esto resulta útil cuando no todos los usuarios deben ver lo mismo y queremos reservar ciertos contenidos o ventajas según la membresía que tenga cada uno.
También permite limitar bastante bien qué partes de la web quedan abiertas y cuáles no. Podemos restringir páginas, entradas, contenidos personalizados o incluso fragmentos concretos dentro de una misma publicación. Así resulta más fácil separar lo público de lo que solo debería ver un miembro activo.
Otro punto a favor es que ya trae herramientas para el registro, el inicio de sesión, la recuperación de contraseña y la cuenta del usuario. Eso ayuda bastante, porque no tenemos que montar toda esa parte desde cero para tener una zona privada funcionando.
Desde la administración también podemos llevar mejor el control de los miembros, revisar qué plan tiene cada uno, ver el estado de suscripción o seguir los pagos si estamos trabajando con membresías de pago. Y justo ahí está una de sus ventajas: no se queda solo en restringir contenido, sino que también ayuda a gestionar el acceso de una forma más ordenada.
Si además queremos monetizar contenido, recursos, cursos o servicios, el plugin también puede encajar bien, porque permite trabajar con pagos y suscripciones recurrentes. Incluso puede complementarse con WooCommerce si necesitamos restringir productos, ofrecer beneficios a ciertos usuarios o aplicar condiciones especiales según el plan.
Plugin Simple Membership
Este plugin es una herramienta muy flexible al momento de usarla con WordPress, ya que podemos configurar membresías de forma ilimitada con planes tanto gratuitos como de pago, permitiendo el uso de varias plataformas de pago como serían PayPal, Stripe, entre otras, trabaja con widgets por lo que podremos insertarlo donde necesitemos y cuenta con protección del contenido que ofrezcamos como privado, junto a mensajes privados a miembros de esta área de clientes.
Simple Membership puede encajar bastante bien si lo que buscamos es crear un área de cliente en WordPress sin meternos, de entrada, en una configuración demasiado compleja. Va bien cuando necesitamos cerrar ciertas páginas, entradas o recursos y dejar que solo los usuarios registrados, o quienes tengan una membresía activa, puedan verlos.
No es el tipo de plugin pensado para montar una zona privada muy avanzada o llena de funciones, pero justo ahí también puede estar su ventaja. Si lo que queremos es algo más directo, fácil de poner en marcha y útil para controlar accesos, puede resolver bastante bien esa necesidad desde el principio.
Plugin Restrict User Access
Este plugin de membresía es muy rápido y sencillo de utilizar en WordPress, ya que nos permite restringir el acceso a WordPress con muy pocos clics, así mismo nos permite ocultar cierto contenido de nuestras páginas, no solo una página completa, sino ciertos párrafos como códigos especiales o textos de ayuda que tengamos para nuestros miembros.
Restrict User Access puede resultar útil cuando lo que queremos no es montar una membresía completa, sino algo más simple: decidir qué parte de la web puede ver cada usuario y cuál no.
Nos da juego para cerrar páginas, entradas, categorías o contenidos concretos según el acceso que tenga cada persona. Por eso puede encajar bien si necesitamos una zona privada con cierto control, pero sin meternos desde el principio en una configuración demasiado grande o complicada.
¿Cómo crear un área de cliente en WordPress, con plugin Ultimate Member
En este caso vamos a ver este plugin el cual mencionamos previamente, para configurar de forma correcta este método de membresía primero debemos instalar el plugin en WordPress, para ello debemos descargar el mismo del enlace que vimos previamente, una vez que tenemos instalado este plugins y activado debemos ingresar a los ajustes del mismo.
Para esto ingresamos en Ultimate Member > Ajustes, esto lo podemos hacer en cualquier momento, pero lo ideal es que sea lo primero que hagamos una vez instalemos este plugin en nuestro WordPress, una vez dentro vamos a ver un aviso que indica que el plugin debe crear ciertas páginas para funcionar de forma correcta, hacemos clic en el para que se generen estas y podamos continuar.
Una vez estén creadas vamos a poder ver como en cada una de las secciones que tenemos en este menú de ajustes tiene una página en concreto asignada, así mismo cuando ingresamos a ella podemos ver que ya tenemos los ajustes creados para la misma, por ejemplo la página de cuenta:
Para modificar ciertos aspectos tanto de diseño como configuraciones generales del plugin podemos hacerlo en este panel de Ultimate Member > Ajustes, luego de que tenemos esto listo solo nos queda el poder asignar o crear los planes de usuarios o perfiles, para ello podemos ingresar a Ultimate Member > perfiles de usuarios, en esta sección podemos crear un nuevo perfil o bien editar uno que se encuentre ya creado en el WordPress
Una vez tenemos esto ya podemos disfrutar del plugin, igualmente las configuraciones especializadas las encontramos en cada menú específico así mismo como ajustes que nos ayudan en caso de necesitar algo más en concreto.
¿Cómo crear un área de cliente en WordPress, con plugin Restrict User Access
Al igual que el plugin anterior este vamos a necesitar instalarlo primero, para ello simplemente descargamos el comprimido tal como lo hicimos previamente y luego instalamos y activamos el plugin, una vez hecho esto vamos a tener un panel lateral en nuestro dashboard de WordPress con el nombre de User access, una vez ingresemos a él, nos mostrara un panel donde podemos configurar los niveles de acceso, caso contrario al plugin anterior donde teníamos por defecto los perfiles, en este debemos configurarlos manualmente.
Como podemos ver en la imagen, tenemos varias opciones de edición del perfil, incluso si tenemos unas páginas en específico que solo puede acceder ese perfil, podemos configurarlas aquí mismo permitiendo o denegando aspecto como la edición de entradas o páginas que no son propias o del mismo autor en WordPress, mostrar u ocultar la barra superior de WordPress, y más ajustes.
¿Cómo crear un área de cliente en WordPress, con plugin WP Customer Area
Con este plugin al igual que los demás vamos a descargarlos, instalarlo y activarlo para poder tener las opciones que vienen junto con este mismo, simplemente al activarlo ya vamos a poder ver una configuración rápida de ajustes que debemos completar, enumerados por importancia, primero tenemos los ajustes relacionados con la configuración de páginas y menú de navegación.
En este ajuste vamos a simplemente hacer clic al botón que nos muestra el asistente para que este cree las páginas necesarias y el elemento en el menú para que podamos ingresar a nuestros perfiles y más. Luego tenemos el paso de configurar los permisos, este nos va a solicitar que configuremos los perfiles de los servicios individualmente, este se abre en una nueva pestaña por lo que podemos dejarlos para luego y continuar con el último paso que más que un ajuste que debamos hacer a nuestro WordPress es una guía por parte del desarrollador.
Esta es buena idea que la completemos, ya que nos da información avanzada de como gestionar los perfiles y ajustes del plugin, de manera general podemos crear las páginas directamente en el plugin y asignarlas a cada usuario para que estos las puedan ver en su área de usuario página que fue creada en el primer proceso y podemos verla igualmente en Ajustes > Wp customer area > Paginas del sitio.
En este espacio podemos ver todo lo relacionado con nuestras páginas asignadas así como vemos que al crear una página y asignarla manualmente podemos mostrarla solo a esa persona, junto con cualquier información específica, ya sea una empresa o algún material que ha comprado.
Conclusión
Como hemos podido ver WordPress nos ofrece una amplia gama de plugins para poder crear o generar el área de cliente en nuestro sitio, las tres opciones más populares siendo Ultimate Member, Restrict User Access y WP Customer Area, igualmente todos los plugins cuentan con características y funcionalidades específicas para gestionar los usuarios y el contenido de nuestro sitio, ya sea restringido o no.
El plugin de Ultimate member resulta especialmente sencillo de utilizar en caso de que necesitemos crear perfiles de usuario y gestionar membresías. Restrict user access es una muy buena opción para granular el acceso al contenido de nuestro sitio y por último, pero no menos importante WP customer area nos ofrece la facilidad de una área de clientes segura donde se puede interactuar con los clientes.
Para poder usar estos de forma correcta nos debemos orientas según las necesidades que tengamos en nuestro sitio, para poder elegir un plugin que se adapte a ella, y así ofrecer la experiencia mejorada a los usuarios que navegan por la web proporcionando un máximo de ventajas al cliente para poder volver a nuestro sito.
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Equipo de soporte WordPress y WooCommerce en Webempresa.
